联网设备供应链严阵以待应对关税冲击
智能手机与个人电脑或暂免加征关税，但不确定性让消费者和企业深感压力
作者：Jake Schindler
特朗普政府 4 月 2 日公布的关税政策在电 子产品供应链行业引起了轩然大波，随后与中国的贸易摩擦升级加剧了恐慌情绪。但后续两项进展使市场恢复了部分平静。4 月 12 日，智能手机、个人电脑 (PC) 和芯片被排除在关税清单之外，这表明特朗普政府担心此类高价个人电子产品会出现价格暴涨。最近，有迹象表明美中可能即将达成新的协议。
由于生产商和消费者都力求在潜在关税政策实施前采取行动，时断时续的关税威胁可能在某些市场引发短期重大波动。
从中长期来看，美国贸易政策造成的经济不确定性令人深感忧虑。这可能会使消费者更加谨慎小心，让企业在做出重大投资决定时更加犹豫不决。
从长期来看，问题在于关键高科技设备的供应链是否会发生地域性转移。这将对许可方面产生重大影响，影响设备价格、原始设备制造商 (OEM) 竞争力和侵权风险。
让我们来看看 2025 年第一季度的市场数据，以及部分市场 2024 年全年的市场数据。
Wi-Fi 7 在企业销售中的渗透率达到两位数
越来越多的企业开始部署最新版本的无线网络标准。根据 IDC 的数据，企业无线局域网 (WLAN) 市场在经历了一年的整体下滑后，在 2024 年最后一个季度重回增长轨道。
最新标准在接入点中占据的份额越来越大。在一个季度内，Wi-Fi 7 在非独立接入点 (AP) 收入中的占比从 4.9% 攀升至 10.2%。
从收入来看，思科和惠普是该市场的两大头部企业，其次是华为。然而，仅从 Wi-Fi 7 企业产品来看，这家中国公司的市场份额和出货量在全球排名第一。
资料来源：IDC - 企业 WLAN 市场追踪报告，2024 年第四季度
关税政策生效前，PC 销量迎来强劲增长
预计第一季度，PC 发货量增长在 5% 到 10% 之间。Windows 10 服务终止以及零售商为规避潜在关税所做的努力，将继续为市场发展提供助力。但另一方面，“解放日”后不确定性氛围日益浓厚，可能制约对 PC 销量至关重要的企业采购。
联想继续巩固了其在出货量排行榜排名之首的地位。其增长速度超过了主要的 Windows 系统竞争对手：惠普和戴尔。苹果的优质产品实现了强劲增长，同比增长超过 20%。
资料来源：
Canalys – 全球 PC 市场追踪报告，2025 年第一季度
Gartner – 全球 PC 市场追踪报告，2025 年第一季度
贸易忧虑推动智能手机提前出货
关税担忧在第一季度已然弥漫——本系列的最后一篇文章刊发时，特朗普总统刚刚提出对台湾地区半导体加征关税的想法——而面对关税冲击，智能手机供应链也严阵以待。
IDC 分析师表示：“在 2025 年第一季度，供应商战略性地加快了生产进度，并提前大量出货，特别是针对关键的美国市场。”
4月，影响全景逐渐清晰，《华尔街日报》预测美国 iPhone 的成本可能上涨高达 60%。然而，很快便迎来了一线转机，智能手机、电脑和芯片获得了关税豁免。因关税政策时断时续，下一季度的数据可能受到严重干扰。
但是，由此给企业与家庭带来的经济不确定性，向全年增长预期泼了一盆冷水。Counterpoint 修订了其 2025 年智能手机出货量的预测结论，从“轻微增长”调整为“轻微下降”。
尽管市场经历了上述诸多变化，OEM 的结构与去年相比，仍然相当稳定。
资料来源：
Canalys - 全球智能手机市场追踪报告，2025 年第一季度
Counterpoint - 全球智能手机市场追踪报告，2025 年第一季度
小米销量在中国市场再次登上榜首
中国智能手机供应商面临的情况比整体市场要好，因为中国政府通过提供个人设备以旧换新补贴来刺激消费。尽管中国消费者信心在第一季度有所回升，但中美贸易对峙将对国民心态造成多大影响仍有待观察。
尽管华为在本土市场表现依然强劲，但更引人注目的是，小米时隔十载重登销售榜首。这家北京公司生产的设备非常火爆，因为该品牌因电动汽车产品广受好评而获得了光环效应。虽然苹果在中国的销售额同比下降了 8%- 9%，但仍然是销量前五位中唯一的外国品牌。
资料来源：
Canalys - 中国智能手机市场追踪报告，2025 年第一季度
Vivo 在印度市场进一步扩大领先优势
受旧机型库存积压影响，印度的智能手机出货量疲软。据 Canalys 报告称，该市场出货量同比下降 8%。在 iPhone 16 的带动下，高端市场表现良好。目前 5G 设备出货量占比接近 90%，而去年同期这一比例不足 70%。
Vivo 在印度市场的出货量占比达到 20% 或以上，与其位居第二的三星拉开了差距。小米连续第三个季度出现显著下滑。
资料来源：
Canalys - 印度智能手机市场追踪报告，2025 年第一季度
拉丁美洲诉讼热点地区呈现显著增长态势
2024 年，拉丁美洲的智能手机出货量 创下了有史以来最高的一年，达 1.37 亿台。Canalys 的一位分析师对当前形势总结道：“三星和摩托罗拉这两家历史悠久的行业巨头，正奋力从小米和传音等中国制造商手中夺回失地。后者通过抢占知名品牌手中的份额，继续巩固其在该地区的市场地位。”
拉丁美洲两大关键市场，巴西和哥伦比亚，在近期标准必要专利 (SEP) 纠纷中扮演重要角色。Counterpoint 关于摩托罗拉在 2024 年成功创下纪录的报告，彰显了这两个国家的市场对这个联想旗下品牌的重要性。
资料来源：
Canalys - 拉丁美洲智能手机市场追踪报告，2024 年
Counterpoint：摩托罗拉 2024 年智能手机出货量创下历史新高
中国手机品牌在欧洲、中东和非洲地区持续占有重要地位
小米在欧洲市场已成为仅次于三星和苹果的第三大智能手机品牌。Canalys 一幅有趣的图表展示了小米、摩托罗拉和 Oppo 等中国品牌在不同的欧洲市场各有优势。
在非洲市场，2024 年出货量增长强劲，达到 9%，但分析师预计，由于通货膨胀和货币疲软挤压了消费者需求，2025 年的出货量增长将放缓。传音在欧洲大陆的市场掌控力依然稳固，市场份额接近 50%。
资料来源：
《Sisvel 洞见——市场数据摘要》专栏将定期汇总来自主要标准必要专利 (SEP) 许可垂直领域的商业信息。我们的目标是为专利许可高管提供对连接设备市场商业和竞争动态的全面洞察。该摘要完全基于来自第三方的公开可用信息，所有信息均可通过链接在原始资料来源中查阅。对于拥有大量数据的垂直领域（例如智能手机），我们每个季度都会进行报道。其他行业将在有新数据发布时进行报道。
