智能手机市场第三季度表现强劲，个人电脑销量下滑
受新兴市场增长推动，7 月至 9 月智能手机出货量保持强劲态势
作者：Jacob Schindler
《Sisvel 洞见——市场数据摘要》专 栏将定期汇总来自主要标准必要专利 (SEP) 许可垂直领域的商业信息。我们的目标是为专利许可高管提供对连接设备市场商业和竞争动态的全面洞察。该摘要完全基于来自第三方的公开可用信息，所有信息均可通过链接在原始资料来源中查阅。对于拥有大量数据的垂直领域（例如智能手机），我们每个季度都会进行报道。其他行业将在有新数据发布时进行报道。
第三季度联网设备市场整体向好，智能手机领域表现尤为强韧。头部品牌市场份额保持稳定，但即将推出的人工智能集成功能或将在 2025 年重塑市场格局。在印度等新兴市场，消费者正升级至高端设备，5G 技术也终于开始普及。
我们还关注个人电脑细分市场，尽管全球其他地区需求萎缩，但美国市场仍保持强劲需求。另有两份物联网连接长期前景报告预测，5G 轻量版 (5G RedCap) 技术将迎来快速增长，而低功耗广域网 (LPWAN) 将继续在行业格局中占据重要地位。
蜂窝物联网：低功耗广域网与 5G 技术增长前景强劲
物联网分析机构 IoT Analytics 发布 《2024 物联网发展现状》 报告，详细预测了 2023 至 2030 年间八类主流连接技术的复合年增长率。截至本十年末，5G 技术增速预计位居首位。低功耗广域网则将以更大规模基数实现次高增速（该技术涵盖 NB-IoT、LTE-M 及非授权频谱解决方案）。
报告预测：到本十年末，无线个域网（WPAN，含蓝牙技术）与无线局域网（WLAN，含无线网络）仍将占据物联网连接的主体地位。
图片来源： 全球联网物联网设备数量增长 13%，总量达 188 亿台
与此同时，Omdia 对 5G 轻量版提出激进的增长预期，预计 2030 年连接数将突破 9.63 亿。分析师预测，尽管首款 5G 轻量版模块去年才面世，但其将逐步取代 LTE Cat-1 至 Cat-4 设备。如下表所示，该技术应用场景将分散于多个垂直领域。
图片来源： Omdia 预测 5G 轻量版连接将实现爆炸式增长，到 2030 年有望达到近 10 亿
平板电脑持续复苏
全球平板电脑出货量实现环比与同比双增长，零售商为年终旺季积极备货。尽管 2023 年低基数效应助推了近几个季度的亮眼表现，但 IDC 在报告显著增长的同时指出厂商信心持续增强。
苹果仍以明显优势领跑市场。而该行业真正的增长动能来自其他企业。小米与华为正急速缩小差距。完整品牌排名详见文末链接。
2024 年第三季度全球平板电脑出货量数据（按数据提供者划分）
个人电脑市场萎缩，但美国市场表现强劲
第三季度个人电脑市场走弱，全球笔记本电脑与台式机合计出货量位于 6,000 万至 7,000 万台区间。
尽管统计口径存在差异，IDC 与 Gartner 均指出两级格局稳固：联想、惠普、戴尔稳居第一梯队，苹果、宏碁、华硕三大品牌构成次级阵营。
Gartner 区域分析显示：中国是该细分市场的拖累因素，本季度受政府和国企部门紧缩财政影响，出货量同比下降 10%。美国成唯一亮点（增长 5.6%），其中中国台湾双雄宏碁与华硕增速领跑。
搭载人工智能芯片的个人电脑尚未产生显著影响。相反，入门级产品正在推动需求。
2024 年第三季度全球个人电脑出货量数据（按数据提供者划分）
全球智能手机市场：人工智能成焦点
智能手机市场等待了数年终于迎来最佳第三季度表现——而这一季度正是如此。Canalys 称此为 2021 年以来最强第三季度，Counterpoint 则指出这是 2018 年后首次实现正增长的第三季度。
2024 年第三季度全球智能手机出货量数据（按数据提供者划分）
数据来源： Canalys | Counterpoint | IDC
整体智能手机市场已连续四个季度实现共识增长，尽管增长速度有所放缓。新兴市场持续助推出货量攀升，但组件成本上涨正挤压入门级产品利润空间。
为此，各大品牌纷纷押注人工智能功能以刺激高端机型需求。Counterpoint 数据显示：2024 年每四位消费者中就有一人愿花费至少 600 美元购机，释放出积极信号。
Apple Intelligence 的进展备受行业关注。伴随 iPhone 16 系列 9 月上市，该系统正有效推动老用户换机潮。这助力苹果在季度内实现增长，而三星则出现小幅下滑。
三星和苹果之后是中国三强，小米、OPPO 和 Vivo。Vivo 是本季度表现最突出的品牌，得益于东南亚市场的强劲销售，其年增长率超过 20%。在排行榜更靠后的位置，Counterpoint 指出摩托罗拉和华为是最大的赢家，年增长率均达到 30%。
中国智能手机：苹果强势反弹
根据 Counterpoint 的数据显示，中国智能手机销量 表现强劲，市场有望实现五年来的首次全年增长。这在消费需求持续疲软的经济环境中释放出积极信号。
苹果上季度跌出中国市场前五引发全球关注。在第三季度，iPhone 16 的发布推动这家总部位于库比蒂诺的公司重返顶级行列，尽管同比仍出现下滑。然而，前景依然严峻。Apple Intelligence 尚未登陆中国大陆，这可能为苹果的安卓竞争对手提供超越的机会。
Vivo 仍被公认为中国最大的智能手机品牌。数据提供商一致认为，华为是第三季度增长最快的厂商。与此同时，OPPO 和华为旗下品牌荣耀在该季度均出现市场份额下滑。
2024 年第三季度中国智能手机出货量数据（按数据提供者划分）
数据来源： Canalys | Counterpoint | IDC
印度智能手机市场：强劲反弹并创历史最高价值
Canalys 数据显示，印度第三季度智能手机出货量增长 9%，较疲软的第二季度实现强劲复苏。Counterpoint 补充指出，受消费者持续向更高价位产品升级推动，该国智能手机销售总额创下历史最高水平。
Vivo 继续保持印度最受欢迎智能手机品牌地位，市场份额超过 19%。小米、三星、OPPO 和真我位列前五名。
Canalys 分析师指出，推动该市场在 2025 年到来之际增长的关键因素将是超低价位的 5G 设备。5G 技术正逐步普及，第三季度出货量中 5G 设备占比已达 81%。
2024 年第三季度印度智能手机出货量数据（按数据提供者划分）
数据来源： Canalys | Counterpoint
非洲智能手机市场：传音仍居主导地位
Canalys 发布了关于非洲智能手机出货量的第二季度报告，显示专注于新兴市场的传音仍牢牢掌控市场。但其他中国品牌，尤其是小米、真我和 OPPO 正加速崛起。而三星则继续失去市场份额。
整体市场增长率为 6%，但出货总量仅为 1,780 万台。各地区和经济体之间存在显著差异。北非市场如阿尔及利亚和埃及呈现强劲增长，而撒哈拉以南主要市场表现不一——该地区出货量最大的市场尼日利亚仅温和增长 5%，肯尼亚更大幅下滑 22%。
图片来源： Canalys 新闻室——尽管面临经济不利因素，非洲智能手机市场仍实现 6% 的温和增长
Jacob Schindler 是 Sisvel 内容与战略传播高级经理
