智能手机、平板电脑和个人电脑第二季度销售稳健增长
4 月至 6 月期间多个品类出货强劲；众多垂直领域寄希望于人工智能功能以维持增长势头
作者：Jacob Schindler
这是《Sisvel 洞见——市场数据摘要》的首期内容。本专栏将定期汇总来自主要标准必要专利 (SEP) 许可垂直领域的商业信息。我们的目标是为专利许可高管提供对连接设备市场商业和竞争动态的全面洞察。该摘要完全基于来自第三方的公开可用信息，所有信息均可通过链接在原始资料来源中查阅。对于智能手机等拥有大量数据的垂直领域，我们每个季度都会进行报道。其他行业将在有新数据发布时进行报道。
第二季度，大多数联网设备类别都实现了同比增长。一个特别亮点是中国智能手机市场，该市场正日益由本土品牌主导。一段时间以来，中国消费者信心不足拖累了许多设备市场，因此分析师们正密切关注该国是否已有出现转机的迹象。
在其他领域，过去两个月发布了 2023 年物联网市场的年度数据，下文将进行概述。我们还分析了全球个人电脑和平板电脑的出货量。与此同时，在无线网络领域，我们回顾了当前发展状况，并指出了可能推动 Wi-Fi 7 采用的催化因素。
蜂窝物联网：NB-IoT 维持低功耗广域网 (LPWAN) 市场领先份额
三家研究机构近期发布了涵盖 2023 年低功耗广域网 (LPWAN) 技术市场格局的数据。
Omdia 宣布 NB-IoT 为全球 LPWAN 市场 没有正义的领导者，这主要基于其在中国智能电表和智慧城市解决方案市场的主导地位。2023 年，全球约有 7 亿 NB-IoT 连接。最接近的竞争对手 LoRa 在 2023 年拥有约 4 亿连接，在全球除中国之外的其他地区占据市场份额首位。去年，这两项技术合计占所有 LPWAN 连接的 87%。Omdia 分析师预测，NB-IoT 今年将在欧洲加速发展，并观察到 Wi-SUN 和 Mioty 等较新的技术正在获得关注。
IoT Analytics 发布了 2023 年 全球蜂窝物联网市场的数据。这不仅包括 NB-IoT 和 LTE-M 等 LPWAN 解决方案，也包括 LTE Cat 1 bis 和 5G 等蜂窝技术。报告发现，2023 年 36 亿蜂窝物联网连接为移动运营商带来了 150 亿美元的收入——中国三大电信运营商是最大受益者。运营商额外收入 增长 23%，与蜂窝物联网模块供应商收入收缩 10% 形成对比，后者的出货量在 2023 年出现下滑。
Berg Insights 的一份独立报告 得出了 类似的全球蜂窝物联网连接数和运营商收入数据（如下所示）。该报告还预测，到 2028 年蜂窝物联网设备将增长至 60 亿，带来 210 亿欧元的运营商收入。中国领先的运营商中国移动在 2023 年拥有高达 13.2 亿的蜂窝物联网连接；西方领先的运营商是沃达丰，拥有 1.84 亿连接，其次是 AT&T，拥有 1.28 亿连接。
数据来源： Berg Insight | IoT Analytics
无线网络升级进行时
随着最终版 Wi-Fi 7 标准的发布日益临近，Wi-Fi 技术正处于重大变革的前夕。
根据 IDC 去年的全球预测， 2024 年预计将出货 41 亿台无线网络设备。虽然符合 Wi-Fi 7 标准产品的认证工作已经开始，但这项最新技术目前仅在少部分产品中可用。IDC 预测，2024 年 Wi-Fi 7 设备将占所有 Wi-Fi 设备出货量的 5.7%。
IDC 对 2024 年的其他预测还包括超过 5.76 亿台 Wi-Fi 6E 设备（能够在新近获得多国开放的 6 GHz 非授权频谱上运行）出货量，1.47 亿个 Wi-Fi 6E 接入点，以及 2,300 万个 Wi-Fi 7 接入点。
一些观察人士预计，首款支持 Wi-Fi 7 的 iPhone 机型将推动这项下一代技术的主流应用。9 月份新款 iPhone 机型的发布将受到密切关注，因为 有猜测称 iPhone 16 Pro 将支持 Wi-Fi 7 功能。
尽管旗舰智能手机将在很大程度上推动下一代无线网络的应用，但正如最近一篇《Sisvel 洞见》的文章所解释的那样，最新标准渗透到汽车等应用领域 还需要相当长的时间。
平板电脑迎来爆发性增长季度
第二季度全球平板电脑出货量增长约 20%，达到 3,400 万台以上。分析师认为，这一强劲的季度表现表明，在经历异常的疫情销售热潮之后，市场正重回稳定增长轨道。
苹果凭借其 iPad 系列产品在该领域占据主导地位，并持续通过 OLED 屏幕等技术在高端市场突破极限。中国厂商华为和小米正快速增长——并通过在中国及其他关键市场推广低价产品来扩展该品类。
个人电脑市场迎接人工智能变革
个人电脑市场在第二季度表现积极，全球笔记本电脑和台式机出货量超过 6,000 万台。根据 IDC 的数据，全球出货量（除中国外）同比增长了5%。
市场公认的前四名是联想、惠普、戴尔和苹果。IDC 和 Gartner 将宏碁列为第五位，而 Canalys 则将此位置授予华硕。这两家台湾地区企业在第二季度表现强劲，均实现了两位数增长。
业界对集成人工智能功能的个人电脑寄予厚望，期待它们能重塑市场格局。高通、英特尔和 AMD 推出了为这些机器提供动力的芯片，成为市场的关注焦点。此外，微软将于 2025 年 10 月终止对 Windows 10 的支持，这应在未来一年内继续推动企业需求。
全球智能手机市场：复苏势头增强
全球智能手机市场连续第三个季度实现稳健的同比增长，为 2024 年的复苏积聚了势头。
IDC 报告了 主要数据提供商中最低的增长率（6.5%）。该机构警告称，需求尚未完全恢复正常，同时许多地区市场仍显疲软。IDC 还指出价格两极分化趋势日益加剧，超高端和低成本机型正在挤压中端设备的空间。尽管如此，平均售价 (ASP) 仍在持续上涨，分析师预计，随着生成式人工智能越来越多地被整合到高端手机中，它将成为下一个重大升级驱动力。
Canalys 对第二季度的看法最为乐观， 报告称 出货量同比增长了 12%。但其警告称，手机制造商将在 2024 年下半年应对更高的零部件成本，这使得全年实现两位数增长的可能性不大。
三星是第二季度出货量排名第一的厂商，超过 5,300 万部。苹果以约 800 万部的差距位居其后，而排名第三的小米正稳步缩小与这家 iPhone 制造商的差距。Oppo、Vivo 和传音共同聚集在第二梯队，每家出货量在 2,500 万至 2,600 万部之间。
在 2024 年上半年，支持 5G 的手机占到了总出货量的三分之二。根据 Counterpoint的数据，400 美元以上的设备一律支持 5G，而100 美元以下的智能手机（约占全球出货量的 16%）均未配备 5G 芯片组。市场上大部分产品处于这两个价格点之间，情况则较为混杂。总而言之，尽管 5G 在大多数发达经济体已是昨日黄花，但它在拉丁美洲、印度、中东和非洲仍有巨大的增长空间。
数据来源： Canalys | Counterpoint | IDC | Omdia
中国智能手机：本土品牌主导市场
对中国智能手机制造商而言，本季度是一个“分水岭”。苹果跌出前五名，将市场拱手让给了五大本土品牌：Vivo、华为、Oppo、荣耀和小米。
持续疲软的消费者情绪一直是中国智能手机市场的拖累， Canalys 将第二季度视为一个转折点，认为中国“终于与全球复苏速度接轨”。同比增长的估计值在 6% 到 10% 之间。根据 IDC 的数据，中国市场增速快于全球基准水平。
Vivo 以约 1,300 万部的季度出货量占据整体首位。华为 是增长最快的品牌，根据不同分析师的报告，其同比增长高达 40%-50%。Oppo、荣耀和小米占据了前五名的其余席位。中国品牌之间的竞争在下半年仍将激烈，各家即将推出的人工智能产品以及华为全新操作系统的发布，都将影响消费者的购买决策。
数据来源： Canalys | Counterpoint | IDC
印度智能手机市场：小米在平淡季度重返榜 首
分析师认为，印度智能手机销售经历了一个平淡的季度。一些地区的极端天气和其他季节性因素被认为是导致同比增长数据不尽如人的原因，并观察 1% 的同比增长（来自Canalys）或 2% 的同比下滑（来自Counterpoint）。
然而，若只关注高端机型，则增长表现更佳。根据 Counterpoint 的数据，支持 5G 的设备出货量占比达到创纪录的 77%。超高端价格区间（指手机价格超过 45,000 印度卢比，约合 540 美元）同比增长了 24%。
小米受益于对旗舰机型的专注，重新夺回了公认的出货量第一位置，略微领先于 Vivo。虽然三星在纯出货量上滑落至第三位，但 Counterpoint 的数据显示，若按设备价值计算，三星以 24.5% 的市场份额位居第一，其后依次是 Vivo（16.8%）、苹果（16.3%）、小米（10.8%）和 Oppo（10.1%）。
一个第三季度初的动向可能为高端智能手机市场带来进一步提振：印度政府在其 2024 年预算案中宣布计划将手机的进口关税从 20% 下调至 15%。根据 Canalys的观点，这将为苹果和高端安卓品牌提供降价空间，创造机会。
拉丁美洲智能手机：激烈竞争压低平均售价
Canalys 发布了 关于拉丁美 洲 智能手机出货量的报告，该地区已连续第三个季度实现 20% 的同比增长。摩托罗拉是该市场的第三大厂商，这展示了联想旗下品牌在该地区的实力。但在第二季度，它被小米超越，后者正在全球多个地区迅猛发展。Canalys 分析师指出，厂商之间的白热化竞争已将平均售价格压至 2021 年以来的最低水平。
